康美包、利乐进军低温赛道，能否继续收割食品包装高份额？
收购唯绿亚洲冷藏纸盒业务，全球无菌包装巨头SIG康美包近期正式进军低温液态食品包装领域，其背后是中国低温鲜奶市场的快速增长。行业数据显示，2021年我国乳制品需求首次超过6000万吨，同比增长10.9%，液态奶市场持续扩张，而鲜奶行业增速领先整体市场。乳品市场需求的变化带动上游包装设备供应商做出改变。公开信息显示，利乐、SIG康美包2020年在国内液态奶市场无菌包装供应量销售市场合计占比超过七成。随着低温鲜奶品类的快速发展，利乐近两年也在中国市场布局低温赛道，与光明乳业和重庆天友在鲜奶包装领域展开合作。
利乐、SIG康美包能否在低温赛道复制其在常温奶市场的超高份额？业内认为，从乳品包装应用范围来看，利乐、SIG康美包在国内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍。除唯绿亚洲外，山东泉华、云南红创等内资包装企业也在布局鲜奶屋顶包，而低温酸奶的包装形式更是多种多样，国产替代率普遍较高。
SIG康美包收购唯绿亚洲
近期，全球无菌纸盒包装巨头SIG集团（下称“SIG康美包”）宣布完成对Pactiv Evergreen Inc.亚太地区（唯绿亚洲）冷藏纸盒业务的收购，交易价格为3.34亿美元，进军低温液态食品包装领域。
官方资料显示，总部位于瑞士的SIG康美包成立于1853年，是全球领先的无菌纸盒及灌装系统解决方案供应商，2021年核心收入增长6.6%至20.47亿欧元，其中亚太地区收入为6.91亿欧元，对集团业绩贡献率达到33%。如果加上新购的Scholle IPN（软包装供应商）和唯绿亚洲2021年未审计收入，则SIG康美包2021年收入达到27亿欧元，生产包装450亿件。
根据SIG康美包2022年8月3日公告，唯绿亚洲是一家涉足冷藏领域，从事乳制品和非碳酸软饮料等灌装机、纸盒、瓶盖和售后服务业务的供应商。2021年，唯绿亚洲收入约为1.35亿欧元，未记利息值约为2400万欧元。另据媒体报道，中国是SIG康美包全球单一最大市场。目前康美笑脸包应用于伊利舒化奶、蒙牛纯甄等产品，2018年-2021年在中国地区的年均复合增长率达到39.5%。
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市场上采用SIG康美包的产品。 新京报首席记者 郭铁 摄
“此次收购给SIG亚洲地区，尤其是鲜牛奶需求猛增的中国带来新的增长机会。”SIG康美包在公告中称，“唯绿亚洲的加入使我们得以进一步扩大现有乳制品相关客户群，并帮助我们吸引新客户。我们将利用自身的研发技术、创新能力和营销专长在冷藏盒装细分市场中引入更多创新包装样式。”
包装巨头抢夺低温赛道
从SIG集团2021年财报可以看出，其收购唯绿亚洲鲜奶纸盒业务的目的在于实现细分市场扩张，扩大在关键地区的业务范围。
乳业资深从业人士杨先生告诉新京报记者，SIG康美包主要业务集中在常温奶和果粒果汁等领域。“目前国内常温白奶市场份额依然最大，但盈利能力没那么强，主要原因在于奶源成本高、制造费用高，但售价不是特别高，一些袋装纯牛奶价格还卖不过矿泉水。与常温奶相比，低温鲜奶这两年增速较快，符合消费者对牛奶品质、营养、新鲜度要求越拉越高的趋势，尤其是市场成熟的城市，这种需求明显增多。无论常温奶还是鲜奶，抢占的都是消费者肚子，因此鲜奶份额增长对常温奶是个冲击。”
蒙牛财报援引行业数据显示，2021年，中国乳制品需求首次超过6000万吨，同比增长10.9%，液态奶市场持续扩张。与2020年相比，低温乳制品行业线下渠道仍呈负增长，但下降幅度有所收窄，而鲜奶行业2021年保持快速增长，领先整体液态奶行业。在此背景下，蒙牛常温奶业务实现近五年最快增速，鲜奶业务发展同样强劲。
另据贝恩公司和凯度消费者指数联合发布的中国购物者报告，2020年-2021年，牛奶品类销售额复合年增速达到14%，位列高速增长品类，但酸奶增速为-8%，步入低速增长品类。
北京吾岛牛奶有限责任公司产品中心负责人李建昆告诉新京报记者，尽管目前低温乳制品增速下降，但鲜奶和高端的低温酸奶仍在增长，这也使得吾岛酸奶近年来能够保持业绩。“增长来自两方面因素，一是高端酸奶市场基数低，二是很多消费者需求没有被满足。”
与此同时，李建昆也在关注低温鲜奶赛道，“我们通过走访市场发现，包装可以给鲜奶带来溢价成分，如目前市面上采用唯绿屋顶包的鲜奶产品，1L规格集中在12元-20元价格带，但换成PET瓶，有些鲜奶产品可以卖到30元。”
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市场上采用唯绿屋顶包的鲜奶产品。 新京报首席记者 郭铁 摄
乳品市场格局的改变无疑对上游包装供应商产生影响。除SIG康美包外，另一无菌包装巨头利乐近两年也在布局中国鲜奶赛道。2021年，重庆天友乳业推出淳源娟姗有机鲜牛奶，采用的是“利乐冠”包装。2022年，利乐又与光明乳业合作，在其浓醇鲜奶上应用利乐峰冷藏纤细型新包装。而早在十几年前，利乐包装就已应用于蒙牛冠益乳、伊利畅轻两款低温酸奶产品。
难复制常温市场高份额
利乐、SIG两大无菌包装巨头进入低温赛道，能否收获其在常温乳品市场的超高份额？业内普遍给出否定答案。
无菌包装企业新巨丰招股书显示，无菌包装行业由于技术壁垒高等原因，市场集中度较高，曾长期被利乐和SIG康美包等国际企业占据较高的市场份额。国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机与包装材料捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，一度占据中国无菌包装市场90%以上市场份额。
2020年，国内液态奶无菌包装供应商销售量市场份额分别为：利乐占比61.1%，SIG占比11.3%，纷美包装占比12%，新巨丰占比9.6%，其他供应商合计占比6.1%。2018年—2020年，作为最大的内资控股无菌包装企业，新巨丰液态奶无菌包装市场份额分别为8.9%、9.2%、9.6%，呈不断增长趋势。
杨先生认为，国内无菌包装供应商的竞争优势是性价比好，服务态度好，但利乐等国际巨头在技术专业性和成熟度上拥有核心竞争力，“这也符合发展规律”。从乳品包装应用范围来看，利乐、SIG包装在国内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍，“尤其是低温酸奶SKU较多，包装规格、材质、类型多种多样，虽然唯绿在低温纸包装应用比例相对较大，但还未达到技术和设备垄断地位。”
据李建昆观察，目前唯绿屋顶包在低温酸奶领域应用较少，而酸奶产品包装使用最多的是PET瓶，其他还有PP塑料杯、纸塑杯、PE杯、爱克林、吸塑8连杯等，“这些材料专利少，技术含量偏低，国产化率非常高。”除唯绿外，不少内资包装企业也在布局屋顶包，如山东泉华、云南红创等。
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市场上有部分产品使用红创和泉华的屋顶包。 新京报首席记者 郭铁 摄
新京报记者走访市场发现，目前蒙牛部分“现代牧场”“每日鲜语”鲜奶产品同时使用泉华和红创的屋顶包，伊利、三元部分鲜奶产品使用的是唯绿“新鲜屋”包装，光明鲜奶产品也在同时使用泉华、唯绿和利乐。在低温酸奶领域，纸包装主要来自利乐、纷美等，而其他材质的鲜奶和低温酸奶包装上普遍没有包材商信息。
新京报首席记者 郭铁
编辑 祝凤岚
校对 柳宝庆
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