长青科技发行价18.88元/股，一名自然人及福建圣农控股集团网下报出167.56元/股最高价
5月9日，常州长青科技股份有限公司（简称“长青科技”）披露了发行公告，确定深交所主板上市发行价18.88元/股，发行市盈率44.64倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为44.51倍。长青科技保荐人、主承销商为中信证券。网下询价期间，深交所网下申购电子平台共收到1054家网下投资者管理的8477个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.98元/股-167.56元/股。
报价信息表显示，一名自然人曾琦报出1.98元/股最低价，自然人傅长玉及福建圣农控股集团有限公司报出167.56元/股最高价。
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据悉，有61家网下投资者管理的97个配售对象，因未按照要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模，报价被确定为无效报价予以剔除。
此外，经长青科技和中信证券协商一致，将拟申购价格高于25.04元/股，申购价格为25.04元/股且拟申购数量小于1000万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.04元/股、拟申购数量等于1000万股且系统提交时间同为5月5日14:59:23:005的配售对象中，按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象，以上过程共剔除121个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为919家，配售对象为8259个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为21.58元/股；信托公司报价中位数最低，为15元/股；私募基金管理人报价中位数最高，为21.96元/股。
长青科技成立于2005年4月，主要从事轨道交通业务及建筑装饰业务。该公司本次募投项目预计使用募集资金5.26亿元。按本次发行价格计算，该公司预计募集资金6.51亿元，高于原计划募资额。
长青科技曾在2021年出现营收和业绩下滑的情况。据招股书，该公司2020-2022年实现的营业收入分别为5.12亿元、4.8亿元和5.18亿元；实现的归母净利润分别为7097.42万元、6610.02万元和6665.5万元。
值得一提的是，长青科技主营业务毛利率逐年下滑。2020-2022年，其按统一口径计算的主营业务毛利率分别为36.69％、35.42％和 32.18％。
长青科技称，公司毛利率会随着所处行业投产计划的实施、竞争格局和下游客户需求而发生变化。若未来受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原材料价格上升、用工成本上升等潜在不利因素影响，公司毛利率水平可能有所下降。
本文源自金融界
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