华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月30日

2022-6-9 08:54| 发布者: admin| 查看: 276| 评论: 0

FM-Radio


播音 | 田东

市场概述


受俄乌谈判提振,标普四连阳创逾两月新高,纳指续创逾两月新高,能源板块独跌;苹果连涨11日创近十九年来最长连涨;京东涨近5%,腾讯B站涨超4%。俄股指三连阴但俄航涨超16%;泛欧股指创逾五周新高,Stellantis涨超6%力挺汽车板块涨近6%。原油盘中涨2%后转跌,美油曾跌穿100美元,英国天然气涨超7%后跌超4%。美国小麦期货收跌4%,盘中跌8%跌停。2年期美债收益率创三年新高,2年/10年期收益率曲线两年多来首次倒挂。卢布盘中涨超7%创一个多月新高,美元指数盘中跌超1%创逾一周新低。沪镍日间跌超4%后夜盘跌超3%,伦镍跌近3%三连阴,复牌十日跌30%。黄金盘中跌破1900美元创一个月新低。

要闻


俄乌谈判提振,美股再涨,中概继续跑赢,原油跳水盘中跌7%,小麦一度跌停,2年/10年期美债收益率曲线两年多来首次倒挂。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》:将有序推进水电核电重大工程建设。

国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》。

快手2021全年营收劲增37.9%,四季度用户规模创历史新高。

比亚迪去年净利同比下降28%,电子业务净利腰斩。

近十年来最好业绩!中行、交行、建行去年利润增速达到两位数。

融创中国年报“爽约”,股票4月1日起停牌,多家房企年报批量“难产”。

俄国防部副部长:决定数倍减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动;梅津斯基:俄乌今日谈判颇有建设性,乌克兰放弃加入任何军事联盟;泽连斯基:将继续与俄谈判,乌主权和领土完整必须得到保障;乌克兰总统办公室顾问:谈判将会继续,希望在两周内达成协议。

俄罗斯提议回购下周到期的美元计价债券,但以卢布支付。


市场收报


美股:标普500涨幅1.23%。道琼斯涨幅0.97%。纳斯达克涨幅1.84%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.74%。德国DAX 30指数收涨2.79%。法国CAC 40指数收涨3.08%。英国富时100指数收涨0.86%。

A股:沪指收报3203.94点,跌0.33%,成交额3640亿元。深成指收报11895.08点,跌0.46%,成交额5000亿元。创业板指收报2592.67点,跌0.06%,成交额1803亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.4%,报1912.20美元/盎司。

原油:WTI 5月原油期货收跌1.72美元,跌幅1.62%,报104.24美元/桶。布伦特5月原油期货收跌2.25美元,跌幅2.00%,报110.23美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨1.24%,纳斯达克100 QQQ收涨1.72%,黄金GLD收涨0.04%,金矿GDX收涨1.38%,白银SLV收跌0.09%,美国原油基金USO收涨2.17%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.64%。

疫情相关


上海推抗疫情助企业促发展政策措施:涉减税降费、房租减免等

上海:减免小微企业和个体工商户房屋租金;实施大规模增值税留抵退税;加大减税降费政策力度;延长申报纳税期限。

FDA授权对50岁及以上人群进行第四剂辉瑞和Moderna疫苗接种

FDA批准第二剂莫德纳和辉瑞新冠疫苗加强针,即第四剂疫苗。任何50岁及以上的人都可以在第一次接种新冠疫苗加强针四个月后接种第二剂加强针,无论第一次接种的是哪家公司的疫苗。该决定是FDA在未召集疫苗咨询委员会委员召开会议讨论的情况下做出的。对于第四针疫苗的有效性尚未有更多数据支持。

要闻详情


A股冲高回落 农业股飙升 电子板块下挫 歌尔股份一度跌停

3月29日,沪指全天横盘震荡,创业板指一度涨超1.5%,随后上演冲高回落走势。截止收盘沪指跌0.33%,深成指跌0.46%,创业板指跌0.06%。

恒指收涨1% 恒生科技涨超2.5% 互联网医疗板块、科技股集体走高

大型科技股集体走高,京东午后发力,收涨6%,美团涨超5%,快手涨超4%,阿里、百度涨超2%,腾讯跌超1%。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》

严格执行强制退市制度,建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。坚持“严监管、零容忍”,依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件,加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》:将有序推进水电核电重大工程建设

国家能源局表示,今年全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右,原油产量2亿吨左右,天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,发电量达到9.07万亿千瓦时左右,新增顶峰发电能力8000万千瓦以上,“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。

“十四五”中医药发展规划来了!

《规划》提出,到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。

快手2021全年营收劲增37.9%,四季度用户规模创历史新高|财报见闻

数据显示,快手2021年全年营收811亿元,预估801亿元;调整后净亏损188.5亿元。2021Q4,公司营收244亿元,平均月活跃用户5.8亿,创历史新高。

比亚迪去年净利同比下降28%,电子业务净利腰斩|财报见闻

比亚迪汽车业务毛利率同比下降7%,电子业务净利同比下降57%。

近十年来最好业绩!中行、交行、建行去年利润增速达到两位数

2021年全年,中国银行实现股东应享税后利润2165.59亿元,比去年同比增长12.28%,并且超过了2098亿元的中值预期,是中国银行自2013年以来最快的年度利润增长。

融创中国年报“爽约”,股票4月1日起停牌,多家房企年报批量“难产”,释放什么信号?

有业内人士认为,这些公司无法按时披露其经审计财务业绩,加深市场对其公司治理、财务和流动性状况薄弱等的担忧,也有业内人士认为,房企延迟发年报最主要的原因是疫情对审计工作的干扰,和企业经营情况关系不大。

500亿“名将”李晓星:不要怕“鬼故事”吓人,A股估值收缩已接近尾声,新能源和传统消费值得研究

业绩等风险点都不是大风险点。

俄国防部副部长:决定数倍减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动

俄罗斯国防部副部长福明表示,考虑到增强互信并为下一步谈判以及签订条约创造必要条件,俄罗斯国防部决定大幅减少在乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

梅津斯基:俄乌今日谈判颇有建设性 乌克兰放弃加入任何军事联盟

梅津斯基说,俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。

泽连斯基:将继续与俄谈判 乌主权和领土完整必须得到保障

泽连斯基表示,乌克兰将继续与俄罗斯进行谈判,并且期待谈判能够取得成果。泽连斯基还表示,乌克兰的主权和领土完整必须得到保障,乌克兰在主权和领土完整方面不能也不会有任何妥协。

乌克兰总统办公室顾问:谈判将会继续,希望在两周内达成协议

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示,土耳其会成为安全保障国之一,安全保障国需提供军事支持,在此情况下,乌克兰可以成为一个中立国。

违约前奏还是单纯试水?俄罗斯提议回购下周到期的美元计价债券,但以卢布支付

分析称,回购提议旨在确保俄罗斯本土债券持有人能获得相关资金,但此举将违反美元计价债券的发行条款,再次提高俄罗斯1998年以来首次主权债违约的风险。也有人称这仅为“回购要约”,是试水行为,不是最终以卢布支付的最终决定。

沙特要提价?销往亚洲的原油价格或上调至创纪录水平

彭博调查显示,沙特阿拉伯可能将5月外销往亚洲的阿拉伯轻原油官方售价(OSP)提高5美元/桶,使得整体价差较阿曼-迪拜基准原油高出9.5美元/桶,创2000年有统计数据以来最大。

衰退警告又现:重要风向标2/10年期美债收益率也倒挂了!

过去70年,美国的经济衰退都是在2/10年期美债收益率曲线倒挂后发生的。一周前交易员预计,2年与10年期收益率曲线今年6月将倒挂;高盛上周预计会在二季度倒挂并持续三年,但并不会有可怕的经济后果。

中国资讯——地区及产业


1、外贸丨北京时间29日晚间,国际黄金、原油、农产品期货价格快速下行,布伦特原油从每桶111美元跳水至103美元,而欧元、欧股大幅上涨。消息面上,俄罗斯国防部副部长福明表示,将减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。此前美国贸易代表办公室表示,将恢复352项自中国进口商品的加征关税豁免,涉及电气设备、机械设备、家用消费品、化工品等领域。中兴通讯也结束了在美国的5年“缓刑期”,且不附加任何处罚。

点评:国泰君安蔡雯娟认为,当前国际贸易正在循序渐进式回暖,若大宗原材料与海运成本回调,将构成家电等出口行业的实质性利好。国信证券张峻豪认为,随着市场对于出口贸易环境的信心提升,跨境电商行业正在迎来持续成长动能。

2、基建丨3月23日至25日,国家发改委先后主持召开一季度经济形势地方、专家及行业协会视频座谈会,就当前经济运行情况、面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位和专家意见,综合司等相关单位负责同志参加会议。

点评:今年政府工作报告提出,积极扩大有效投资,围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。兴业证券认为,从各省市政府网站公布的项目数据来看,2022年重大项目规划披露时间提前,计划完成额增长明显,资金端项目端有保障。在基建项目投资加快推动下,建筑设计等相关行业将迎来发展机遇。

3、核电丨国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》,提出建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组,在确保安全的前提下,积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

点评:据报道,由于担忧能源供给,欧洲多国调整核电政策:英国计划2050年核电比重占发电量的25%;比利时宣布废除核能计划延后十年;法国宣布重新发展核电计划。国信证券吴双表示,中国发展核电态度积极明确,自主三代核电技术成熟,核电景气有望持续向好。

4、新能源汽车丨我国新能源汽车产业已经进入市场和政策“双轮驱动”阶段,多条技术线路呈现出多头并进、百花齐放的特征。在近日举行的2022中国电动汽车百人会论坛上,多位业内人士表示,增程电动、混动和纯电动长期并行是加速新能源大规模替代燃油车、实现中国品牌超越海外品牌的最佳路线组合。其中,增程电动提供“城市用电、长途发电”的解决方案,满足了用户多样化用车需求,正愈发受到市场的重视与认可。

点评:借助新能源汽车发展的历史机遇,我国汽车产业决心实现弯道超车。现在看来,只有增程式电动汽车,在智能技术的加持下,真正实现了超越,成为世界领先者。更重要的是,增程电动技术仍在不断进化中。业内人士指出,通过新一代的增程技术和全新的智能化运营方式,在保证续航的同时,还能够把碳排放相比燃油车从现在的降低不到80%,做到降低90%以上。

5、中药 | 国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,完善中医药价格和医保政策。在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价,符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围。改善市场竞争环境,引导形成以质量为导向的中药饮片市场价格机制。

点评:一般中医诊疗项目可继续按项目付费。继续深化中医药参与按床日付费、按人头付费等研究。支持保险公司、中医药机构合作开展健康管理服务,鼓励商业保险机构开发中医治未病等保险产品。

今日要闻前瞻


贵州茅台,顺丰控股,中芯国际,万科,海尔智家,凯莱英,赣锋锂业发布财报。美国3月ADP就业人数变动。美国四季度实际GDP。2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。美国上周EIA原油库存。

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